破滅の魔法使いと恐れられるルキウスの城へ、親類から棄てられたクロエ。
しかしルキウスは彼女を養女にして育ててくれた。
クロエが年頃になると、よい相手を見つけろと言ってくるルキウスだが、彼を好きなクロエは魔女に頼み、自分を別人に見せる魔法でルキウスを誘惑し愛し合う｡
｢まだ終われそうにない。このまま朝までつきあってくれ」
普段と違う彼の顔を忘れられないクロエは、再び魔法を使い!?